鋼鐵行業(yè)（以黑色金屬礦物加工為主的行業(yè)）
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鋼鐵行業(yè)
以黑色金屬礦物加工為主的行業(yè)
鋼鐵行業(yè)是以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)為主的工業(yè)行業(yè)，包括金屬鐵、鉻、錳等的礦物采選業(yè)、煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)、鋼絲及其制品業(yè)等細分行業(yè)，是國家重要的原材料工業(yè)之一。此外，由于鋼鐵生產(chǎn)還涉及非金屬礦物采選和制品等其他一些工業(yè)門(mén)類(lèi)，如焦化、耐火材料、炭素制品等，因此通常將這些工業(yè)門(mén)類(lèi)也納入鋼鐵工業(yè)范圍中。
基本信息
| 中文名 | 鋼鐵行業(yè) |
| 外文名 | Iron and steel industry |
| 類(lèi)型 | 工業(yè)行業(yè) |
| 包括 | 金屬鐵、鉻、錳等的礦物采選業(yè) |
| 從事 | 黑色金屬礦物采選和冶煉加工 |
我國現狀
2012年1至11月累計實(shí)現銷(xiāo)售收入32440億元，同比下降5 .37%；實(shí)現利潤660億元，下降57 .73億元，盈虧相抵利潤為虧損19.7億元，銀行借款同比增長(cháng)6.58%，財務(wù)費用同比上升了24.38%，同時(shí)企業(yè)資產(chǎn)負債率持續上升，到11月末達到68.67%，同比上升近1.64個(gè)百分點(diǎn)。2012年1至11月份全國工業(yè)增加值同比增長(cháng)6.8%，增速回落10.5個(gè)百分點(diǎn)，全國房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速同比回落13.2個(gè)百分點(diǎn)，特別是房屋新開(kāi)工面積同比下降7.2%，而2011年同期是增長(cháng)20.5%。這足以說(shuō)明下游行業(yè)需求不足，加上鋼鐵產(chǎn)能過(guò)大，鋼材市場(chǎng)供大于求的矛盾十分突出，鋼材銷(xiāo)售異常困難?！坝捎阡摬膬r(jià)格持續下跌，擠壓了鋼材流通商的利潤空間，資金鏈出現斷裂，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)恐慌，全行業(yè)虧損隨之而來(lái)。
發(fā)展分析
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )日發(fā)布的鋼鐵行業(yè)運行情況顯示，2013年1至9月，大中型鋼鐵企業(yè)累計實(shí)現銷(xiāo)售收入同比下降6．49%。虧損企業(yè)虧損額267．26億元，同比增長(cháng)41．5倍，虧損面達45%。鋼鐵行業(yè)虧損持續加劇。
中鋼協(xié)的數據顯示，2013年1至9月，我國粗鋼表觀(guān)消費量為51027．61萬(wàn)噸，同期相比，增幅回落9．73個(gè)百分點(diǎn)。主要用鋼行業(yè)中，鐵路建設投資和房地產(chǎn)（新開(kāi)工）開(kāi)發(fā)投資均是負增長(cháng)，機械、汽車(chē)、家電行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值（產(chǎn)品產(chǎn)量）弱增長(cháng)或增幅較大回落，鋼鐵市場(chǎng)需求疲軟態(tài)勢沒(méi)有大的轉變。而鋼材價(jià)格低位運行，原燃材料價(jià)格高位波動(dòng)，使得企業(yè)盈利空間大幅壓縮。
現階段我國正處于工業(yè)化發(fā)展中后期階段，鋼鐵需求巨大，鋼鐵行業(yè)面臨較大的市場(chǎng)空間。如下圖所示，2007-2011年上半年，我國鋼鐵工業(yè)資產(chǎn)及銷(xiāo)售規模均呈穩定增長(cháng)態(tài)勢。2011年上半年，我國鋼鐵行業(yè)資產(chǎn)規模累計達到48640億元，同比增長(cháng)16.41%;累計實(shí)現銷(xiāo)售收入32703.79億元，同比增長(cháng)28.96%。
一方面是中國鋼鐵需求帶來(lái)的規模持續擴張，另一方面卻是中國鋼鐵企業(yè)整體處于微利水平。鋼鐵行業(yè)平均利潤率下降的原因，主要是鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩和礦石漲價(jià)。
2010年3月23日必和必拓和日本鋼廠(chǎng)達成季度定價(jià)協(xié)議，運行長(cháng)達40年的長(cháng)協(xié)模式被廢。中國鋼企被迫接受季度定價(jià)、月度定價(jià)、現貨定價(jià)等定價(jià)模式，鐵礦石價(jià)格不斷走高。2010年，三大礦山合計實(shí)現凈利480億美元，是中國鋼鐵行業(yè)盈利的3.5倍。
2011年上半年，必和必拓、淡水河谷和力拓公布的業(yè)績(jì)顯示，三家公司分別實(shí)現凈利131億美元、133億美元和76億美元，再次大獲豐收。而據國家統計局數據顯示，2011年上半年中國鋼鐵行業(yè)實(shí)現利潤僅805億元。前者是后者的近3倍。由于鐵礦石漲價(jià)，2011年上半年中國鋼企進(jìn)口鐵礦石多支出成本160.17億美元。中國鋼企擺脫鐵礦石掣肘的步伐需加快，鋼鐵企業(yè)需加快向上游領(lǐng)域的延伸，同時(shí)加大海外礦業(yè)開(kāi)發(fā)力度，在這方面，武鋼、寶鋼等企業(yè)取得了不錯的成績(jì)。
中國鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩，產(chǎn)業(yè)結構不合理，也是導致鋼鐵行業(yè)利潤微薄的主要原因?！笆濉逼陂g，鋼鐵行業(yè)將淘汰落后煉鐵產(chǎn)能7500萬(wàn)噸、落后煉鋼產(chǎn)能4800萬(wàn)噸。同時(shí)，區域內的鋼鐵企業(yè)重組整合也再次升級，河北、山東、廣東、遼寧等地區已經(jīng)形成了區域內的鋼鐵集團。
專(zhuān)家預計，到2014年，中國鐵礦石嚴重短缺的局面將得到改觀(guān)；屆時(shí)，鋼鐵企業(yè)的并購整合也將告一段落。預計“十二五”末，中國鋼鐵行業(yè)的盈利水平將整體回升。
2015年7月28日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )召開(kāi)2015年第三次信息發(fā)布會(huì )，會(huì )上傳遞了“十三五”期間鋼鐵行業(yè)的發(fā)展目標。
“十三五”期間鋼鐵行業(yè)發(fā)展目標鎖定：化解產(chǎn)能過(guò)剩、進(jìn)行大型結構性重組、遏制行業(yè)無(wú)序競爭、加大產(chǎn)品創(chuàng )新、促進(jìn)綠色發(fā)展，以及鼓勵企業(yè)走出去。
2015年對鋼鐵行業(yè)而言又是困難的一年。供過(guò)于求仍是行業(yè)最大問(wèn)題，鋼材價(jià)格持續創(chuàng )出新低。因此，“十三五”規劃中，化解產(chǎn)能過(guò)剩將是一個(gè)重點(diǎn)。中鋼協(xié)認為，鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩短期不會(huì )消除。
中鋼協(xié)副會(huì )長(cháng)朱繼民透露，“十三五”鋼鐵行業(yè)要進(jìn)行大型結構性重組。區域性的、大的專(zhuān)項品種，以及企業(yè)結構性重組?，F在鋼鐵行業(yè)太分散，行業(yè)不好時(shí)，企業(yè)間盲目競爭，無(wú)序競爭。
朱繼民表示，鋼企重組很難，但還要推進(jìn)，否則行業(yè)很難走出困境。
目前，中鋼協(xié)已建立了幾個(gè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng )新聯(lián)盟，鋼鐵創(chuàng )新取得了一定成效，但就產(chǎn)業(yè)轉型升級和產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要來(lái)講，還要進(jìn)一步深化。
下一步，鋼鐵行業(yè)要依托已建立的產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng )新聯(lián)盟，通過(guò)上下游產(chǎn)業(yè)的合作與協(xié)同，繼續推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)品的研發(fā)與應用，著(zhù)重于擴大高端產(chǎn)品的應用范圍，提高鋼材產(chǎn)品的應用效率，推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)品全生命周期的減量化與綠色化。
行業(yè)趨勢
(一)產(chǎn)量創(chuàng )歷史最高水平。2013年1-6月，全國累計生產(chǎn)粗鋼3.9億噸，同比增長(cháng)7.4%，增速較去年同期提高5.6個(gè)百分點(diǎn)。前6個(gè)月，粗鋼日均產(chǎn)量215.4萬(wàn)噸，相當于年產(chǎn)粗鋼7.86億噸水平。其中，2月份達到歷史最高的220.8萬(wàn)噸，3-6月份雖有回落，但仍保持在210萬(wàn)噸以上較高水平。分省區看，1-6月，河北、江蘇兩省粗鋼產(chǎn)量同比分別增長(cháng)6.8%和13.2%，兩省合計新增產(chǎn)量占全國2694萬(wàn)噸增量的42.4%，另有山西、遼寧、河南和云南等省增產(chǎn)也在100萬(wàn)噸以上。分企業(yè)類(lèi)型看，1-6月，重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同比增長(cháng)5.5%，低于全國平均增幅2個(gè)百分點(diǎn)，但仍有60%的增產(chǎn)來(lái)自重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)。
(二)鋼材價(jià)格低位運行。2013年1-6月，國內鋼材市場(chǎng)整體表現低迷。隨著(zhù)粗鋼產(chǎn)能大幅釋放，市場(chǎng)供需陷入失衡狀態(tài)，鋼材價(jià)格步入下降通道，已弱勢下跌4個(gè)多月。截止2013年7月26日，鋼材價(jià)格指數降到100.48點(diǎn)，低于年初6.6點(diǎn)。鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )重點(diǎn)統計的八個(gè)鋼材品種價(jià)格比年初均有不同程度的下降，平均跌幅5.7%。分品種來(lái)看，占我國鋼材產(chǎn)量比重較大的建筑用線(xiàn)材、螺紋鋼價(jià)格跌幅分別達4.9%和6.7%，中厚板和熱軋卷板價(jià)格跌幅分別達5.7%和9.7%。
(三)鋼材出口增長(cháng)較快。國內鋼材市場(chǎng)供需失衡刺激企業(yè)出口。1-6月，我國累計出口鋼材3069萬(wàn)噸，同比增長(cháng)12.6%;進(jìn)口鋼材683萬(wàn)噸，下降1.8%，進(jìn)口鋼坯和鋼錠32萬(wàn)噸，增長(cháng)50%。將坯材折合粗鋼，累計凈出口2506萬(wàn)噸，同比增長(cháng)17.3%，占我國粗鋼產(chǎn)量的6.4%。從出口價(jià)格看，1-6月出口棒線(xiàn)材均價(jià)624.3美元/噸，同比下降18%;板材835.2美元/噸，同比下降2.8%。
(四)鋼廠(chǎng)及社會(huì )庫存高位運行。市場(chǎng)供需矛盾向流通領(lǐng)域蔓延，國內鋼材庫存延續上年末增長(cháng)態(tài)勢。3月15日達到歷史最高的2252萬(wàn)噸，比上年最高點(diǎn)增加351萬(wàn)噸，其中建筑鋼材庫存1432萬(wàn)噸，占庫存總量的63.6%。之后，隨著(zhù)季節性消費增加，庫存逐漸回落，7月26日降至1540萬(wàn)噸。市場(chǎng)供大于求也推高鋼廠(chǎng)庫存，3月中旬重點(diǎn)企業(yè)鋼材庫存創(chuàng )歷史記錄，達到1451萬(wàn)噸，同比增長(cháng)29.7%，6月下旬降至1268萬(wàn)噸，仍比年初增長(cháng)29.9%，比2012年同期增長(cháng)11.4%。
(五)鋼廠(chǎng)盈利水平逐月下滑。2013年上半年，冶金行業(yè)實(shí)現利潤736.9億元，同比增長(cháng)13.7%，其中黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)實(shí)現利潤454.4億元，同比增長(cháng)22.7%。1-5月份重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)的盈利狀況遠不如行業(yè)總體水平，并呈逐月下降態(tài)勢，盡管實(shí)現利潤增長(cháng)34%，但也僅有28億元，銷(xiāo)售利潤率為0.19%。5月當月，86家重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)僅實(shí)現利潤1.5億元，連續5個(gè)月環(huán)比下滑，其中34家虧損，虧損面高達40%。
(六)鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資增幅明顯回落。2013年1-6月，鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資3035億元，同比增長(cháng)4.3%，其中黑色金屬冶煉及壓延投資2356億元，同比增長(cháng)3.3%，比2012年同期回落6.1個(gè)百分點(diǎn)；黑色金屬礦采選投資679億元，同比增長(cháng)7.8%，增速大幅回落15個(gè)百分點(diǎn)。
分類(lèi)
鋼鐵生產(chǎn)的主要原材料包括鐵礦石、錳礦石、鉻礦石、石灰石、耐火黏土、白云石、菱鐵礦等礦物的原礦及其成品礦，人造塊礦，鐵合金，洗煤、焦炭、煤氣及煤化工產(chǎn)品，耐火材料制品，炭素制品等。
鋼鐵產(chǎn)品是以鐵元素（Fe）為基礎組成成分的金屬產(chǎn)品的統稱(chēng)，日常形態(tài)包括鐵、粗鋼、鋼材、鐵合金等。由于鐵合金在鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中主要用做煉鋼時(shí)的脫氧劑和合金添加劑，在管理和統計上通常將鐵合金歸入鋼鐵生產(chǎn)主要原材料而非鋼鐵產(chǎn)品。此外，鋼絲、鋼絲繩、鋼絞線(xiàn)、鐵絲、鐵釘等鋼絲及其制品屬于鋼鐵產(chǎn)品的再加工產(chǎn)品，不屬于金屬基礎產(chǎn)品。所以在統計上，鋼鐵產(chǎn)品僅包括生鐵、粗鋼、鋼材三大類(lèi)產(chǎn)品。
鐵是鋼鐵產(chǎn)品的“初級產(chǎn)品”，經(jīng)過(guò)進(jìn)一步冶煉就可得到鋼，二者主要根據鐵基產(chǎn)品中含碳量多少來(lái)區別。鐵經(jīng)冶煉直接得到的產(chǎn)品為粗鋼（固體狀態(tài)稱(chēng)鋼坯或鋼錠），粗鋼通過(guò)鑄、軋、鍛、擠等方法處理加工后成為鋼材。
鋼板樁
是指用于護岸工程、采掘工程、建筑的基礎工程等的鋼材，主要包括薄板樁、組合支撐樁和管狀支承樁等。
棒材
是指產(chǎn)品斷面形狀為圓形、方形、扁形、六角形、八角形等簡(jiǎn)單斷面，并以直條交貨的鋼材(混凝土用鋼筋除外)。
盤(pán)條線(xiàn)材
是指熱軋后成盤(pán)狀交貨的產(chǎn)品，又稱(chēng)線(xiàn)材，其橫截面通常為圓形、橢圓形、方形、矩形、六角形、八角形、半圓形等。在產(chǎn)量統計中，還包括企業(yè)自用于拔制鋼絲的線(xiàn)材，但切斷的直條列入型鋼。
扁平材
厚鋼板:是指厚度大于3毫米的鋼板，其中厚度50毫米及以上的為特厚鋼板，主要用于造船、鍋爐、橋梁和高壓容器殼體等；厚度3～50毫米的為中厚鋼板，主要用于造船、鍋爐、橋梁、裝甲和高壓容器殼體等。
鋼帶(帶鋼):是一種寬度一定呈長(cháng)帶狀的鋼材，大多卷成卷狀，也稱(chēng)帶鋼。寬度600毫米及以上的為寬鋼帶，寬度小于600毫米的為窄鋼帶。
鍍錫板：俗稱(chēng)“馬口鐵”，是指表面鍍有一薄層金屬錫的鋼板，具有良好的抗腐蝕性能，有一定的強度和硬度，成型性好，易焊接；錫層無(wú)毒無(wú)味，表面光亮，可以印制圖畫(huà)。主要用作食品罐頭工業(yè)、化工油漆、油類(lèi)、醫藥等的包裝材料，能防止鐵溶進(jìn)被包裝物。
鍍鋅板：是指表面鍍有一層鋅的鋼板，鋼板鍍鋅是一種普遍采用的經(jīng)濟而有效的防腐方法。按生產(chǎn)工藝可分為熱鍍鋅板和電鍍鋅板，前者鋅層厚度較厚，用于抗蝕性強的部件；后者鋅層厚度較薄且均勻，多用于涂漆或室內用品。
鋼管
是指兩端開(kāi)口并具有中空斷面、長(cháng)度與周邊之比較大的鋼材，規格用外形尺寸(如外徑或邊長(cháng))及壁厚表示，可用于管道、熱工設備、機械工業(yè)、石油地質(zhì)勘探、容器、化學(xué)工業(yè)和特殊用途。
鋼材現貨
鋼材現貨（Steel actuals）指亦稱(chēng)鋼材實(shí)物（Steelphysicals），指可供出貨、儲存和制造業(yè)使用的鋼材實(shí)物商品?？晒┙桓畹默F貨可在即期或遠期基礎上換成現金，或先付貨，買(mǎi)方在極短的期限內付款的商品的總稱(chēng)。鋼材期貨的對稱(chēng)。
現貨交易一般適用于農副產(chǎn)品買(mǎi)賣(mài)、小額批發(fā)和零售交易。在中國，零售企業(yè)現貨交易，一般采取一手交貨一手收錢(qián)，銀貨兩訖的方式；批發(fā)企業(yè)現貨交易，除采取一手交貨一手收錢(qián)的方式外，還采取通過(guò)銀行托收承付的方式在限期內結算?，F貨交易與其它交易方式的不同點(diǎn)有：
①在交易的目的上，是為了獲得商品的所有權。
②在交易方式上，一般通過(guò)一對一的雙方談判進(jìn)行，不必集中在特定的時(shí)間和地點(diǎn)。
商務(wù)印書(shū)館《英漢證券投資詞典》解釋?zhuān)轰摬默F貨英語(yǔ)為：Steelactuals；Steelcash commodity。亦稱(chēng)：鋼材實(shí)貨。①商品期貨交易過(guò)程中具有物理屬性、可以進(jìn)行實(shí)際交割的產(chǎn)品，如鋼材鋼鐵、黃金、大豆等。進(jìn)行交易時(shí)，賣(mài)出方在期貨合約到期日應向買(mǎi)入方交割。事實(shí)上很多可以交割商品的期貨交易在交割日到來(lái)之前就已經(jīng)平倉，很少存在實(shí)際意義上的現貨交割。②現貨 英語(yǔ)為：spot；spot commodity。商品概念下的現貨。即可以當即交付的貨物，為市場(chǎng)上進(jìn)行交易的一般商品。成交時(shí)賣(mài)方將其交付給買(mǎi)方，買(mǎi)方支付貨款。與期貨合約項下的交易商品相對。
運行情況
2020年1－10月鋼鐵行業(yè)運行情況
一、鋼鐵產(chǎn)量保持增長(cháng)。10月，全國生鐵、粗鋼、鋼材產(chǎn)量分別為7617萬(wàn)噸、9220萬(wàn)噸、11848萬(wàn)噸，同比增長(cháng)9.4%、12.7%、14.2%。1－10月，全國生鐵、粗鋼、鋼材產(chǎn)量分別為7.4億噸、8.7億噸和10.8億噸，同比增長(cháng)4.3%、5.5%和6.5%。
二、經(jīng)濟效益持續好轉。10月，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )重點(diǎn)統計鋼鐵企業(yè)實(shí)現銷(xiāo)售收入4307億元，同比增長(cháng)22.7%；實(shí)現利潤206.5億元，同比增長(cháng)67.6%。1－10月，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )重點(diǎn)統計鋼鐵企業(yè)實(shí)現銷(xiāo)售收入3.8萬(wàn)億元，同比增長(cháng)7.2%；實(shí)現利潤1585億元，同比下降4.5%，降幅較1－9月收窄4.9個(gè)百分點(diǎn)。
三、鋼材進(jìn)口繼續增長(cháng)。據海關(guān)總署數據，10月，全國進(jìn)口鋼材193.2萬(wàn)噸，同比增長(cháng)87.6%；出口鋼材403.9萬(wàn)噸，同比下降15.5%。1－10月，全國累計進(jìn)口鋼材1700.5萬(wàn)噸，同比增長(cháng)73.9%，增幅較1－9月擴大1.7個(gè)百分點(diǎn)；全國累計出口鋼材4442.5萬(wàn)噸，同比下降19.3%，降幅較1－9月收窄0.3個(gè)百分點(diǎn)。
四、鋼材價(jià)格穩步上升。據中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )統計，10月，中國鋼材價(jià)格指數平均值為107.01點(diǎn)，環(huán)比增長(cháng)0.3%，同比下降1.05%。1－10月，中國鋼材價(jià)格指數平均值為102.93點(diǎn)，同比下降4.83%，降幅較上月收窄0.83%。
五、鐵礦石價(jià)格高位波動(dòng)。10月，鐵礦石進(jìn)口量1.07億噸，環(huán)比下降1.7%，同比增長(cháng)14.9%；進(jìn)口均價(jià)119.8美元/噸，環(huán)比增長(cháng)8.2%，同比增長(cháng)27.6%。1－10月，鐵礦石累計進(jìn)口9.75億噸，同比增長(cháng)11.2%；進(jìn)口均價(jià)97.84美元/噸，同比增長(cháng)2%。
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尚可名片
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作者
